如何使用ERP系統(tǒng)進行銷售管理？
ERP是能進行銷售管理的軟件之一，且由于其營銷數(shù)據(jù)來源的多樣性，使其在銷售管理中具有獨特的優(yōu)勢，那么企業(yè)到底該如何使用ERP系統(tǒng)進行銷售管理呢?朗速科技通過銷售管理流程為大家分析~
一、ERP銷售管理操作方法
1、客戶管理
顧客是銷售訂單產生的源頭，因此首先是對顧客進行管理，在ERP系統(tǒng)中可以通過各種方式把顧客信息輸入到系統(tǒng)中，同時可以對顧客的資質、地域、行業(yè)、來源、價值以及跟進方法等做詳細設置。然后企業(yè)按照自己的規(guī)則通過ERP系統(tǒng)進行客戶的分配和領用管理。
此外，還可實現(xiàn)客戶管理中的快速檢索，通過多種方式查看客戶信息，如客戶姓名、號碼、地址、手機、微信等，在客戶視圖中可查看定制的內容，在客戶詳情界面上可查看客戶的所有歷史信息等等。銷售員在重要提醒分類內設置了待查、待郵、待聯(lián)等，既能提醒自己，又能避免重要事項延誤。
2、報價管理
在ERP系統(tǒng)的報價管理中，客戶和項目可以直接生成報價。在報價管理中，可以為老客戶、新客戶和優(yōu)秀客戶設置相應的報價優(yōu)惠方式和折扣。可以選擇報價次數(shù)，可以添加產品報價明細，同時報價明細模板支持execl和word導出。
3、訂單管理
訂單是整個銷售業(yè)務的核心，整個業(yè)務流程的執(zhí)行都會涉及到銷售訂單。對銷售訂單進行全過程的跟蹤，訂單管理主要包括訂單生成和訂單維護。
(1)、訂單生成
客戶可以查詢商品報價，并與銷售人員溝通后訂購商品，ERP系統(tǒng)自動生成客戶訂單列表，客戶確認后生效。銷售員通過查詢顧客的定購單，手工輸入銷售訂單。
(2)、訂單維護
銷售人員可以通過訂單維護系統(tǒng)跟蹤維護銷售訂單的狀態(tài)，查詢訂單的狀態(tài)。處于未發(fā)放狀態(tài)的訂單可以修改和刪除，已完成的銷售訂單可以手工或自動關閉。ERP系統(tǒng)提供訂單的查詢功能，使企業(yè)能夠方便、及時、快速地了解訂單的完成情況。包括：延期訂單查詢、訂單執(zhí)行情況查詢、未完結訂單查詢等。
4、銷售人員跟進管理
在銷售人員對客戶進行跟進的過程中，可能會涉及到大量的外勤管理工作，通過ERP系統(tǒng)可以建立包括跟蹤時間、跟蹤事項、跟蹤內容、問題摘要在內的客戶跟進記錄日志。此外在跟進過程中像朗速ERP一樣的軟件將通過APP程序提供拜訪客戶起始考勤、完成考勤、現(xiàn)場拍照、交談錄音等功能，提供銷售人員地圖動態(tài)展示及業(yè)務路線軌跡，幫助企業(yè)靈活完成對銷售人員的外出考勤管理。
5、合同管理
使用ERP系統(tǒng)后，合同生成的方式更加方便，在客戶、項目、報價、合同、微信等管理模塊都可以直接生成合同，或者在合同管理模塊中添加合同，添加完成后等待上級的審批，即可完成銷售單的生成，一步完成收款、出庫、發(fā)貨，同時在合同管理模塊中可以計算出合同的毛利，如果部門發(fā)生了退貨，可以在退貨管理模塊中添加退貨單，通過審批后即可完成銷售退款和退貨入庫等操作。
6、銷售可用量管理
在ERP環(huán)境下，由于銷售管理和庫存管理的集成使用，銷售管理可以管理可用量，包括可用量控制、可用量檢查和現(xiàn)存量查詢。
可用量控制用于在保存銷售訂單或發(fā)票時控制庫存交貨的可用數(shù)量。如果不允許超可用量發(fā)貨，系統(tǒng)會嚴格按照“倉庫+庫存+批號”進行控制。填寫發(fā)票、銷售發(fā)票、銷售調撥單等銷售單據(jù)時，發(fā)貨數(shù)量或開票數(shù)量必須小于等于貨物的可用量，否則單據(jù)不能保存。
7、售后管理
銷售完成后，往往會涉及到售后服務。在ERP系統(tǒng)的售后管理中，可以直接設置客戶回訪方式、流程、模板，并自動觸發(fā)回訪流程。當前環(huán)節(jié)的售后處理完成后，會自動流向下一個環(huán)節(jié)。售后管理中可以實現(xiàn)客戶建議、客戶投訴、客戶關懷等等。
二、使用ERP系統(tǒng)進行銷售管理的要點
1、要嚴格地制定項目的實施計劃和方案，在每個項目開始之前，都要根據(jù)每個客戶的不同情況制定相應的實施計劃、方案和周期。
2、嚴格按計劃執(zhí)行完成項目，在制定實施計劃方案后，雙方人員必須按計劃去完成工作，一旦有偏差要立即通過ERP系統(tǒng)進行分析調整。
3、建立雙方有效的溝通機制，一旦項目出現(xiàn)危機，雙方的順暢溝通就尤為重要。
4、保證ERP銷售管理團隊成員，特別是核心項目人員的穩(wěn)定。因為在關鍵時刻，如果核心人員由于一些無法控制的原因而離開，項目將面臨毀滅性的災難。